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标题: 2022年度自行车行业及运动发展趋势调查报告 [打印本页]

作者: 户外探险outdoor 时间: 2022-1-30 23:21
标题: 2022年度自行车行业及运动发展趋势调查报告
过去的两年，对于自行车行业来说实在是太过特殊。新冠疫情一方面重创了交通旅游、体育娱乐、实体店等行业，却也给自行车行业带来了走出低谷的推力。2020年呈现出的骑行人群持续增加、消费端需求旺盛、供给侧产能短缺等趋势，在2021年仍在持续。展望2022年，奥密克戎有机会为这次新冠疫情画上省略号，而过热的自行车行业也有可能迎来些许回调。

新的一年，我再次做了【自行车行业及运动调查】，通过800+份调查问卷的数据，来分析行业趋势。同样的，此次调查主要针对国内活跃的自行车运动核心人群，请各位辩证看待调查结果。

参考阅读：

2021自行车行业及运动发展趋势调查报告 by 陈主任

2020年自行车行业及运动投票调查汇总 by陈主任

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先分析此次受访者的年龄及性别分布。从18岁至40岁的年龄段，较为平均的分布了26~31%的人数，青壮年受访者占比85%。考虑到这项调查是基于互联网开展的，因此更多的是聆听了年轻人的声音。车龄方面，30%受访者车龄超过9年，相比去年的调查增加10%，因此可以认为今年的调查更加偏向了铁杆车友。性别比例方面，男性占比95.7%，性别不均衡也是这项运动的国际性难题。如果读者们感兴趣，我后续再做一个针对女性车友的调查，来了解一下女生们的想法。

车型保有量

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今年的车型保有量调查细化了车型选项，并与去年的调查做一个对比。公路车和山地车毫无悬念的占据了前两名，占比分别为89.6%和51.7%，相比去年均有增加。折叠车/小轮径的占比有19%，小幅提升；然而Gravel的占比却下降了，只有8.5%，这与国际上的趋势相反。

今年的调查还增加了两个EBIKE选项，不过拥有电助力公路车或山地车的用户均不足2%；相比之下，“中国特色”小电驴还有12.7%的占比。

骑行消费

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2021年是赛事凋零的一年，经济形势也不算好，不过车友们的消费水平还是不低的，只有26.7%受访车友消费不过万。

国产偏好度

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连续第二年进行该项调查，今年增加了一个中间选项。调查显示，在变速套件、车架以及曲柄这三项产品上，国际品牌仍有较大优势，其中套件可以说是占绝对优势。再一次呼吁国产套件厂商们要努力，油碟电变时代有新的机会。

把组方面，随着各种国产一体把、EXS超轻弯把等产品的发力，投国际品牌的受访者已经从去年的62%下降至今年的50.8%，预计未来两三年内国产有机会追平甚至反超。轮组和超轻零件方面，国产和国际品牌基本持平。耐人寻味的是在去年的调查里，国产轮组仍有65.8%的支持率，今年大幅下降。

而功率计是唯一由国产占据明显领先的产品。得益于国产三强的内卷，车友们上功率的门槛已经大大降低，数年前拿着大几千甚至一两万去买国外贴片功率计的情况已经逐渐消失。

车型消费意向

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今年首次针对意向购买车型进行调查，选项也设得比较细。比较符合我预期的是综合型公路车以40%的比例占据头名。不过超轻爬坡车和铁三/TT车分别以29.2%和17.7%的比例占据二三名，相对令我意外，毕竟这两种车型的实际保有量是较低的。

“竞赛瓜车”这个近一两年才被炒热的车型，已经反超气动公路车来到第四位；而后面的耐力公路车、硬尾XC车、软尾山地车的购买意向也非常接近，均在13~14%之间。

至于电助力车，无论是保有量还是购买意向都是最低的。

品牌保有率

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总结几点：

1，捷安特-美利达-闪电-崔克-佳能戴尔的格局没变。闪电拉近了与美利达的差距，拉开了与崔克的差距。考虑到崔克这两年持续发力线下经销商，预计未来一段时间市占比会有提升。

2，Pina、Cervelo、SCOTT等国际品牌继续稳定在某个比例，毕竟这些品牌专注中高端，没有量。

3，国产品牌中，喜德盛、JAVA等走量品牌的实际销量要比调查中呈现的大得多。不过在核心车友群体中，中高端公路/山地整车被认可是件不容易的事。

4，在“其他”里，Orbea、Argon 18、De Rosa、Santa Cruz等国际品牌，以及大石、攻队、大行、迪卡侬等都有较多提名。

车子价位

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今年对于车友拥有自行车价位的调查，各个价位的占比相比去年都变化不大。2~5w价位仍然是最多人选择的，这个区间被认为是兼顾竞技性能以及性价比的价格段。作为参考，2021年4个价位（从低到高）的人数比例依次为32.7% - 35.3% - 25.1% - 6.9%。

圈碟比

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关于公路车是圈刹还是碟刹这个问题，行业内已经争论多年。新的一年，碟刹用户占比从去年的30%增加到37.5%，圈刹占比跌至54.1%，另有8.4%用户处于摇摆状态。随着大多数自行车品牌主推碟刹车，圈刹车逐渐不更新甚至停产，未来几年碟刹的比例还会显著提高。当然了，超过半数的圈刹存量也在提醒厂商们，修补件市场不容忽视。

零件市占比

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今年的行业调查，我针对各个自行车关键零配件的市占比都调查了一遍（套件没有查，也许有必要？），也得出了很多有意思的结论，下面逐一分析：

1，轮组的竞争是最激烈的，参与内卷的品牌数量堪比整车/车架厂商。捷安特凭借极具优势的整车出货量，在轮组保有量上也占据头名，比例达到21%。排名第二的是国产品牌方远，占比16.4%，即便是禧玛诺、马威克、CP、Fulcrum、DT这些行业大牌都屈居其后；当然考虑到CP和Fulcrum是一家，他们加起来也是足以超过方远的。Roval相对棒槌哥的优势，基本上就是闪电相对崔克整车市占比的相同比例。Vortex和LUN也是国产轮组新兴品牌的代表，不过他们在内销市场的市占比相对方远还有较大差距。ZIPP因为基本放弃中低端市场，因此声量大于市占比，只有7%份额。威尔和BR两个自编轮组品牌，分别有4.4%和3.9%的市占比，难能可贵。“其他”选项中，0011，以及各种厦门碳、自编，点名率较高。

2，马牌不出意外成为最受欢迎的轮胎品牌，占比高达60.2%；该品牌无论是开口胎、真空胎还是管胎，都有产品力极强的爆款。维多利亚凭借“石墨烯”拿下38.1%的份额，排名第二。世文和正新玛吉斯均以22%左右的份额排列三四名；其他轮胎巨头诸如建大、朝阳、倍耐力、米其林，在调查中表现不佳。刚重返国内市场不久的固特异占比只有3.4%，后续仍需在产品和销售策略上加把劲。

3，座垫是一个十分重要的“FITTING部件”，较大程度影响着自行车的舒适性。作为短前鼻座垫的开创者，闪电凭借Power家族等舒适性不错的产品俘获了不少国内车友的屁屁，以40%的份额高居榜首，甚至卷赢了捷安特和禧玛诺这两个常胜将军。Fizik虽然不讨Fitter们喜欢，但仍有19.2%车友选择了它。“其他”选项中，各种超轻全碳座垫均有提名。

4，专门针对国产零配件的调查，迈金和思各异两大功率计品牌占据前两位，优势明显。EXS目前只有一款“肠粉把”在售，依然有15.2%的占比以及第三名的排名，非常耀目。国产套件品牌里，顺泰比蓝图有将近一倍的优势。

5，码表领域依旧是佳明一家独大，65%的份额遥遥领先第二名的百锐腾45%。迈金是一众国产品牌中排名最高的，有16.8%的份额。Wahoo除去“网红滤镜”之后，份额其实只有5.2%。SIGMA、顺东等初学者的入门款，在这次调查中占比极低。

套件偏好

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很显然，电子变速意向用户以及摇摆用户的比例都提高了，“坚定的机械变速用户”只剩13%。需要交代的背景是：2021年调查时，SRAM RIVAL AXS仍未发布；2022年调查时，Shimano发布了两套12s电变套件，但是量少价高，第三级别电变仍未见踪影。我对明年的该项调查很感兴趣，因为届时电变套件产品可选性会更加丰富，同时市场价格也会回归正常。随着各套件厂商把高端套件的机械版砍掉，机械变速的钉子户们要面临“强拆”了。

内走线偏好

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内外走线之争一点也不比圈碟之争和电变机械之争来得轻微。其实这三者是互为表里的，因为碟刹+电变+全内走线往往是一起上的。2021年的调查，全内走线的意向用户占比已经过半，今年进一步提高到73.4%。现在还在发布外走线车型的厂商，可谓富贵险中求了。此外，山地车的全内走线化也有冒头之势，看山地车厂商们如何应对吧。

一体把

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从公路到山地，这两年一体把的销量也在快速增长。此次调查中有三分之二的受访者仍未用上一体把，忠实的一体把用户只有8.15%，看来这个产品仍有较大市场潜力。

人身装备

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今年我首次对四大类自行车人身装备进行了调查，结果也很有意思：

1，Shimano毫无悬念的成为了第一骑行鞋品牌，市占比高达53.8%，相对适合亚洲人的鞋型功不可没。闪电又一次乱入了榜单，排名第二。这两个品牌都是高中低端产品都非常全面的，且每次发布新鞋都会引起广泛关注。国产骑行服品牌森地客发力鞋品收效甚佳，13.8%的份额排名第三。SIDI很长一段时间里都是高端锁鞋的代名词，如今虽然因为FITTING的普及而式微，但仍有12.4%份额。其他品牌无论是国际品牌还是国产品牌市占比都不高，更新换代频次/SKU数吃亏或是重要原因。

2，服装领域是国产品牌大展拳脚的舞台，毕竟本土化的设计和运营是取得市场份额的关键。森地客在此次调查中以31.9%的份额高居榜首，第二名的迈森兰和第三名的GRC差距细微。GRC近两年的势头相当猛，如今俨然是国产第一梯队。相比之下，曾经的一哥捷酷有点掉队，被迪卡侬反超排名第五。从蝎子到Rapha，再到闪电，这三个国际品牌的份额也不错。速盟、Monton、CCN等国产老牌也有稳定的市场份额。相比其他领域，骑行服的马太效应较弱，新兴品牌也会有一定的生存空间。

3，闪电的头盔能占到39.3%是我没想到的，不过他们有300块的MIPS，捷安特见了也怕。第二第三是KASK和GIRO，属于大环赛常客。国产品牌中只有PMT勉强过10%，整体竞争力实在太弱。在质量基本同质化，价格大有优势的情况下，国产缘何遇冷？设计，设计，还是设计，设计是核心竞争力啊头盔厂商们。

4，眼镜领域Oakley毫无悬念遥遥领先，100%被萨甘带了几年之后冲到了第二位，其他品牌的市占比都属于小打小闹。

锁踏系统

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Shimano只占69%已经很给Look面子了，瞅瞅隔壁套件领域……

胎宽及圈宽偏好

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近年来业界都在吹胖圈和胖胎的风，实际情况如何呢？

24或25mm是最受欢迎的胎宽，相应的，22-25mm是最受欢迎的圈宽。28c的确是未来趋势，不过无论是轮胎还是轮圈都尚未赶上25c，继续努力吧。

轮胎与胎床类型

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对于轮胎，80%受访者选择了开口胎，真空胎经过多年发展，也终于有三分之一的车友接受了它，而管胎的占比在21%也并不算低。

与之对应的是胎床。管胎和管胎床是1:1配对的，两者都在20%上下。而只有51.6%用户偏好纯开口胎床，说明还有30%开口胎用户是保留真空胎使用可能性的。无钩真空胎床只有10.3%的偏好度，说明即便是真空胎用户，也只有三分之一左右愿意上直边圈。然而，从捷安特和ZIPP开始，一些品牌已经开始向直边圈过渡。假如有一天市面上的主流轮组都是直边真空圈，你能接受吗？

框高偏好

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随着轮组越来越轻，车友对高框轮组的接受度也越来越高，比如Vortex的N6和N4销量基本上达到了1：1。今年的调查，最受欢迎的框高是45mm，从35到50的4个区间都有较高的支持度，但是从55开始就断崖式下跌。预计今年碳辐条轮组市场还会卷一波，明年再来看车友们的偏好是否会改变。

碳辐条

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国产轮组品牌都在卷碳辐条，所以，你买了吗？

调查显示，26.9%受访者有碳辐条轮，碳辐条轮用户有八成认为它好用。在没有碳辐条轮的73.1%车友里，也有42%有意向购买。

赛事关注度

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行业内一直有这样的论调——赛事越来越没人看。而实际上，根据我这几年做的几项市场调查，无论是国内业余赛还是国际大赛，在核心车迷圈里的关注度都还是挺高的。2022年的调查中，国际赛事的强烈关注者还小幅上升至45.8%。当然，你完全可以理解为这是我的取样偏差，毕竟不关注我环法也白看了。

环法品牌

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与是否关注顶级赛事对应的是，车友们是否愿意为登上顶级赛事的品牌买单呢？结果如上，想要进军环法的国产品牌们可以参考参考。

展会关注度

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上海展确实不如以前新品/豪车云集了，这也是社交网络时代的必然趋势——厂商们的宣传手法以及受众的信息获取渠道都多样化了，不再依赖于单一的大型线下展会。然而，作为国内唯一的自行车行业盛会，在没有它的2020年，业内又觉得空落落——毕竟网友越多，奔现的需求越强。于是，今年的市场调查问问大家还关不关注上海展——结论是，只有17.3%受访者会忽视它的存在。

出境骑行

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疫情爆发前的2019年，海外骑行旅游已经有井喷前的黎明这种征兆，然而新冠疫情耽误了所有。在这次调查中，20.2%受访者有海外骑行经历，这一定程度上能说明海外骑行旅游行业的潜力。千言万语，就等疫情后吧。

愿望清单

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每个车友心中，或多或少都会有一份关于骑行的愿望清单。关于这个问题，我设置了一道填空题，让受访者们自由发挥。

在国内自行车赛事/活动栏上，点名率最高的几项赛事（活动）分别是云南格兰芬多、环千岛湖、环法挑战赛、环青海湖以及四姑娘山爬坡赛。这其中环青海湖和环海南岛一样，并不是指某项具体的赛事或者活动，而是一条骑行路线；能有这么多车友点名，说明这条线路在车友圈中深入人心。

国外赛事活动方面，ASO旗下的环法挑战赛以及巴黎-鲁贝挑战赛关注度最高，我可以大言不惭的说鲁贝挑战赛的高关注度有我一部分功劳。多位国内著名山地车手挑战过的Cape Epic，也成了一些车友的骑行目标。而环弗兰德斯挑战赛以及“冰岛Gravel”，得益于社交平台热度也有不少车友提名。

这道题有300多位车友给出了答案，无法一一列举，有兴趣的朋友私信我获取完整回答列表吧。

小结

一年又一年，疫情还是没完没了。车友们车也买好了，新装备也整上了，就等出门骑车浪了。现在自行车行业不需要疫情来推动了，赶紧迎来全面开放的日子吧！

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